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FxPro:改变美元动态

  欧元:相比英格兰银行的会议,欧洲央行的会议带来的风险较小。但是,前两次却在Draghi 开完新闻发布会后出现了大的动作。欧元自从上次会议后更加疲软(广义测算为2%,针对美元为4%),因此,从某些方面看欧洲央行没有压力来进行宽松政策。

  美元:失业申请救济数据和贸易数据风险不高。由于美元更强势而同时股票在反弹,我们更关注外汇动态的改变。而这就是更大的风险所在。

  英镑:英镑对于英格兰银行的决定肯定很紧张。接受调查的机构中有四分之一希望有更多的量化宽松政策(将近250亿英镑或更多),但其他调查显示“华尔街”可能会因为政策变动而进行大的调整。英镑美元汇率可能不会有二分之一个大数字的反弹。

  我们经常说到外汇的首要原则,但这个原则实际上是“没有东西可以持久”。因此,我们遇见今天(英国和欧元区的利率决定)和明天(美国就业报告)的关键风险事件时,昨天股票和美元都在反弹的局面就成了我们的谈论点之一。昨天美元指数上升了0.45%,而过去两年中只有30%的时间里我们才能见到如此程度的上扬。这种情况凸显出我们一直在谈论的一个主题,即风险动态的转变,是一个背离对美元不利的利好消息的变动,因此投资者转而在别处寻找风险资产。明天的就业报告会是这种新动态的试金石。

  欧元:欧元与欧洲交易期期末及前一天走强的美元正在酣战之中,而欧元目前已经回到1.30水平。意大利仍然在挣扎着想要组成一个新政府,但是意大利的债券收益已经从高点跌到了4.90%附近。

  日元:日本银行会议上关于保持政策稳定的投票是8比1,其中一个成员持有异议,反而赞成现在开始无限制资产购买计划(而不是明年)。这是即将离任的总裁Shirakawa 的最后一次会议,因此宣告大事件的事情应该不会有。周三美元出现波动后日元维持了稳定。

  英镑:英镑是美元波动的大输家中的一个,让英镑美元汇率下降到1.50水平以下。今天英格兰会议之前有很明显的紧张情绪,而扩张资产购买计划还处在风险之中。

  澳元:贸易平衡比预期的11亿澳元要糟糕,但这是在去年十二月情况巨大改善之后发生的。市场受到了一点影响,澳元从昨天开始收复了一些失地,到了1.0250处。

  “非理性的繁荣”是塑造了九十年代外汇词汇的短语之一。这是当时的美联储主席(格林斯潘)描述当时的股票市场的用语,外汇动态FxPro:改变美元动态这个短语到今天为止还在外汇市场中使用。而今年到目前为止看起来最有代表的短语是“大轮转”,这个短语描述了从债券到股票的变动。随着这周道琼斯达到历史新高,对于外汇这种情况有什么隐含的意义呢?

  首先,我们必须查看一下这种变动的原因。债券市场在过去两年表现良好。而对此的解释则比股票要多样化。例如,欧洲金融分析师协会(EFFAS)全球债券指数在2011年的数字为5.5%,而在2012年是4.5%。债券表现良好,这是受到了量化宽松计划以及欧洲央行的外围市场支援计划(未启动,也叫OMT)的帮助。随着美国,加拿大,英国,德国,法国和荷兰的10年期收益低于2%,债券价格进一步获利的空间(拉低了收益)开始紧张。同时,令人害怕的是这些债券购买计划在搅乱市场,把市场和经济的现实情况隔离开来。因此,投资者对于低收益债券的胃口正在削减。

  在一个接近零利率的环境中,股票是很自然的辅助选择,但是,股票也脱离了经济的现实吗?经济数据超出或者低于预期的程度有些特性非常惹人注目,正如上图中的蓝色线条所总结的。意思就是,虽然给人惊喜的数据的步伐在减慢(蓝色线条下降),股票却表现不错,数据显示的动态改变被股票“忽略”了。

  那么我们思考一下,股票“觉醒”以应对经济基本面的意义是什么?我们最好回到那个更相关的环境中,一个外汇从去年五月就开始逃离的环境中。外汇动态上个月股票相对美元的三个月滚动逆向相关性达到了一个一年中的高点(因此越来越不相关)然后就开始上涨。如果股票卖空这种情况可能会继续下去。我们可以指出,在2011年的8月份是一个例外(股票下跌而美元保持稳定),但这更多是由于长期评估害怕美国的债无限额问题导致的。

  日元可能也会贬值并在速度上超越美元,导致更多美元日元的逆转。我们发现日元贸易更像上周的“风险”货币,我们也发现政治家的言论和希望日元走低的央行人士让日元出现更大的弹性。这些人通过言论影响货币的能力在消退,因此减少了过去几个月弥漫外汇市场的货币战争动态的反向作用力。

  英镑和欧元可能会落后,英镑更有此可能如此,因为当前通胀在上升而今年的量化宽松政策也在扩张。所有这些都表明股票方面的调整还没有上台面,但考虑到最近情况的变化以及货币市场的动态,这是一个必须考虑到的风险。外汇动态

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